Líder en Investigación Farmacéutica · México & LATAM

La inteligencia que
mueve a las marcas
farmacéuticas
líderes.

Generamos evidencia estratégica para que los equipos de Marketing, Market Access y Medical Affairs tomen decisiones con certeza. Diez años trabajando con el Top 10 de laboratorios en México y presencia comprobada en Centroamérica y Sudamérica.

Patient Journey Usos & Actitudes Brand Tracker Modelos Epidemiológicos Farmacoeconomía
10
Años operando
Top10
Labs en México
3
MX · CA · SA
5
Soluciones core
10 ANIVERSARIO SINERFARMA MARKET RESEARCH · PHARMA México · Centroamérica · Sudamérica · 2014–2024
Han confiado en nosotros
PfizerRocheAstraZenecaNovartisMSDBoehringer IngelheimSanofiAbbottBayerLilly PfizerRocheAstraZenecaNovartisMSDBoehringer IngelheimSanofiAbbottBayerLilly
Metodología integral

Del paciente a la decisión.
Un proceso completo.

Cada medicamento de nueva generación requiere una cadena de evidencia que justifique su valor en el mercado. Sinerfarma acompaña ese proceso completo — desde antes del lanzamiento hasta el posicionamiento sostenido.

EPI Análisis Epidemiológico ¿Cuántos pacientes existen? ¿Dónde? ¿Qué carga suponen? Sizing de mercado Prevalencia / incidencia Proyección 5 años Pre-lanzamiento P.J. Patient Journey Síntoma → Diagnóstico → Tratamiento → Adherencia → Switch Brechas dx Ventanas de oportunidad Abandono de tx HE Farmacoeconomía · HEOR Costo-efectividad · Impacto presupuestario · Carga económica QALY / ICER Dossier CNFIC / IMSS Negociación de precio Lanzamiento U&A Usos & Actitudes Patrones de prescripción · Segmentación de médicos · Drivers Perfiles prescriptores Barreras de adopción Message testing BT Brand Tracker · Market Dynamics Awareness · SoP percibido · Equity · Tendencias competitivas Olas trimestrales Share of prescription Dashboard live Post-lanzamiento · Consolidación + Estudios Ad Hoc & Real World Evidence Message recall · Conjoint · Pricing · Patient registry · Cobranding A medida Panel especializado MX + LATAM ▲ Posicionamiento sostenido · Liderazgo en la categoría
10 AÑOS SINERFARMA MARKET RESEARCH · PHARMA México · Centroamérica · Sudamérica · 2014–2024
+120
Estudios completados
15+
Áreas terapéuticas
8
Países en LATAM
500+
Médicos en panel activo

Respondemos las preguntas
que mueven decisiones.

Cada equipo enfrenta retos distintos. Sinerfarma traduce la complejidad del mercado farmacéutico en evidencia accionable para quien la necesita.

Tu marca tiene potencial.
¿Por qué no crece como debería?

Los equipos de Marketing enfrentan un mercado donde la prescripción depende de percepciones invisibles, los médicos reciben múltiples mensajes competidores y el paciente rara vez llega completo al tratamiento.

¿Qué piensa realmente el médico de tu marca vs la competencia?
¿En qué etapa del patient journey estás perdiendo pacientes?
¿Tus mensajes clave realmente llegan y se retienen?
¿Cuánto del mercado potencial todavía no prescribe tu marca?
🗺
Patient Journey
Mapeo completo de la experiencia diagnóstico-tratamiento
📋
U&A Study
Usos, actitudes y drivers de prescripción
📈
Brand Tracker
Monitoreo continuo de posicionamiento competitivo

Tienes la evidencia clínica.
¿Tienes la evidencia económica?

La inclusión en formularios institucionales y la negociación de precio exigen argumentos cuantitativos sólidos. El IMSS, ISSSTE y INSABI no compraran sin evidencia de valor económico.

¿Cuál es el impacto presupuestario real de incluir tu producto en el cuadro básico?
¿Cuántos pacientes elegibles existen en México para tu indicación?
¿Tu análisis de costo-efectividad soporta la negociación ante el CNFIC?
¿Cuál es la carga económica de la enfermedad para el pagador institucional?
🧮
Análisis Farmacoeconómico
Costo-efectividad, costo-utilidad, impacto presupuestario
🔬
Modelos Epidemiológicos
Sizing de pacientes elegibles por indicación y región
🗺
Patient Journey
Ruta diagnóstico → tratamiento en sector institucional

La evidencia científica es necesaria.
La evidencia de mundo real, decisiva.

Medical Affairs necesita datos de práctica clínica real en México para conectar la evidencia de ensayos clínicos con las decisiones cotidianas de los médicos en el campo.

¿Cómo se usa realmente tu producto fuera de los ensayos clínicos?
¿Cuáles son las barreras de diagnóstico en tu área terapéutica en México?
¿Qué tan alineada está la práctica clínica local con las guías internacionales?
¿Cuál es la prevalencia real de tu indicación en población mexicana?
🔬
Modelos Epidemiológicos
Prevalencia e incidencia con fuentes mexicanas
📋
U&A Study
Patrones de diagnóstico y tratamiento en práctica real
🔧
Investigación Personalizada
Diseños ad hoc para Medical Affairs y HEOR

Cinco estudios core.
Ciencia real. Decisiones reales.

Cada metodología fue construida específicamente para la industria farmacéutica en mercados emergentes. No adaptamos estudios genéricos — diseñamos evidencia para medicamentos de nueva generación en contextos donde los datos son escasos y las decisiones son altas.

Servicio 01 · Más solicitado

Patient Journey

Mapeamos la ruta completa que sigue un paciente desde los primeros síntomas hasta la adherencia o abandono del tratamiento. Identificamos cada barrera, ventana de oportunidad y punto de influencia — particularmente crítico para medicamentos biológicos, biotecnológicos y de enfermedades huérfanas donde el diagnóstico llega tarde y el acceso es el obstáculo principal.

Lo que obtienes
  • Mapa visual completo del journey con touchpoints
  • Tiempo real al diagnóstico en tu indicación en México
  • Razones cuantificadas de abandono y switch
  • Ventanas de intervención prioritarias por etapa
  • Recomendaciones accionables para tu equipo comercial
Metodología
  • ·Entrevistas en profundidad (IDI) con médicos
  • ·Survey cuantitativa a prescriptores (n≥200)
  • ·Entrevistas a pacientes o cuidadores
  • ·Análisis de brechas vs guías de práctica clínica
  • ·8–12 semanas · Entregable ejecutivo + sesión debrief
Obesidad / GLP-1 Artritis Reumatoide Esclerosis Múltiple NSCLC · Hematología Enfermedades Huérfanas
Cotizar Patient Journey →
PATIENT JOURNEY · OBESIDAD GLP-1 SX Síntoma IMC≥30 MG Médico gral 1ª consulta REF Referencia Endocrinólogo TX Inicio GLP-1 ← Oportunidad ADH Adherencia 6–12 meses SW Switch o retención Barrera: cobertura 31% abandona HALLAZGOS CLAVE 72% prescriben off-label para obesidad hoy 4.8m tiempo a diagnóstico promedio México n=380 endocrinólogos + pacientes panel 8 sem fieldwork + análisis entrega ejecutiva IDI con médicos Survey cuantitativa Journey mapping Análisis de brechas Aplicado en: Obesidad · NSCLC · Artritis Reumatoide · Esclerosis Múltiple · Enfermedades Huérfanas
U&A PRESCRIPCIÓN · ENFERMEDADES AUTOINMUNES Eficacia percibida Seguridad Comodidad Acceso Precio Top of Mind Tu marca Competidor SEGMENTOS DE REUMATÓLOGO 60% Early adopter 35% Conservador 5% Late adopter KPIs ENTREGADOS 86% awareness espontáneo +12 drivers mapeados n=320 reumatólogos México 6 sem fieldwork entrega Aplicado en: AR · Lupus · Psoriasis · Enfermedad de Crohn · Espondilitis anquilosante
Servicio 02

Usos & Actitudes

Entendemos a profundidad cómo, cuándo y por qué los médicos prescriben — o no prescriben — en tu área terapéutica. En mercados de enfermedades autoinmunes y reumatológicas, donde los algoritmos de tratamiento son complejos y el miedo a efectos adversos domina, la segmentación precisa del prescriptor vale más que cualquier mensaje genérico.

Lo que obtienes
  • Segmentación de prescriptores por perfil y comportamiento
  • Ranking de drivers y barreras de prescripción
  • Mapa de percepción vs competidores (radar)
  • Perfil del paciente típico que recibe cada tratamiento
  • Oportunidades de posicionamiento no explotadas
Metodología
  • ·Survey cuantitativa (n≥200–400 médicos)
  • ·Análisis de cluster para segmentación
  • ·Grupos focales o IDIs de validación cualitativa
  • ·Conjoint analysis para priorización de atributos
  • ·6–8 semanas · Deck ejecutivo + taller de resultados
AR · Lupus · Psoriasis Crohn · Espondilitis Diabetes · Cardiovascular Oncología especializada
Cotizar U&A →
Servicio 03 · Suscripción

Brand Tracker · Market Dynamics

El posicionamiento de una marca no es estático — especialmente en áreas donde entran nuevas terapias biológicas y biosimilares cada año. Nuestro Brand Tracker mide trimestre a trimestre cómo evoluciona tu posición competitiva en la mente del prescriptor, antes de que los números de ventas te lo digan.

KPIs que monitoreamos
  • Awareness espontáneo y asistido de marca
  • Share of prescription percibido vs competidores
  • Consideración y lealtad del prescriptor
  • Equity de marca en atributos clave
  • Recall de mensajes y campañas recientes
Metodología
  • ·Panel fijo de médicos especialistas (n=100–200/ola)
  • ·4 olas anuales · Resultados en 3 semanas por ola
  • ·Dashboard de seguimiento con tendencias
  • ·Benchmark vs hasta 5 competidores directos
  • ·Sesión trimestral de análisis de tendencias
Hematología huérfana Oncobiología Biosimilares Neurología especializada
Cotizar Brand Tracker →
BRAND TRACKER · ENFERMEDADES HUÉRFANAS 0% 25% 50% 75% Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 → 28% 68% Comp. 42% +14 pts Q3 +40 pts Share of prescription en 5 olas · 15 meses n=120 hematólogos/ola panel fijo validado 8 KPIs de marca tracked awareness a equity Trimestral dashboard live resultados en 3 sem
MODELO EPIDEMIOLÓGICO · BIOLÓGICOS HUÉRFANOS Población total México 130 millones hab. Incidencia / prevalencia estimada Fuentes: ENSANUT · IMSS · Literatura internacional Diagnosticados & en tratamiento Tasa de diagnóstico ajustada Elegibles para tu producto Criterios inclusión / exclusión MERCADO OBJETIVO Tamaño real accionable 130M ~28K ~14K ~6.2K ~2.8K px elegibles 5 fuentes datos oficiales MX ENSANUT · IMSS · SSa 3 canales institucional / privado IMSS · ISSSTE · Privado 5 años proyección validada modelo de crecimiento Mapeo geo concentración por estado priorización de territorios
Servicio 04

Modelos Epidemiológicos

Para medicamentos biotecnológicos y de enfermedades huérfanas, el dato de pacientes elegibles no existe publicado. Lo construimos. Combinamos fuentes nacionales (ENSANUT, IMSS, SSa), literatura internacional ajustada a población mexicana y validación primaria con expertos para estimar el mercado real — no el teórico.

Lo que obtienes
  • Estimación de prevalencia e incidencia en México
  • Funnel de elegibilidad con criterios de tu producto
  • Proyección de crecimiento del mercado (5 años)
  • Segmentación por canal: IMSS · ISSSTE · Privado
  • Mapa de concentración geográfica por estado
Fuentes de datos
  • ·ENSANUT · INEGI · DGIS-SSa · IMSS
  • ·Literatura internacional ajustada a MX
  • ·Validación con panel de expertos clínicos
  • ·Modelo documentado y replicable
  • ·4–6 semanas · Entregable en Excel + reporte
Enfermedades huérfanas Biotecnológicos Oncología rara Neurología pediátrica
Cotizar Modelo Epi →
Servicio 05 · HEOR

Análisis Farmacoeconómico

La negociación de precio y acceso institucional en México es una guerra de argumentos económicos. Construimos los modelos que hablan el idioma del CNFIC, el IMSS y el ISSSTE: evidencia de valor cuantificada, defensible y alineada con metodología internacional. Especializados en biológicos, biotecnológicos y terapias avanzadas.

Lo que obtienes
  • Modelo de costo-utilidad (QALY) listo para CNFIC
  • Análisis de impacto presupuestario (BIA) 3–5 años
  • ICER con umbrales de disposición a pagar MX
  • Análisis de sensibilidad y escenarios
  • Dossier ejecutivo para negociación institucional
Estándares aplicados
  • ·Guías metodológicas CNFIC / CENETEC
  • ·Alineación NICE / ISPOR para comparabilidad global
  • ·Modelos Markov / árboles de decisión
  • ·Perspectiva pagador institucional MX
  • ·8–12 semanas · Excel modelo + reporte + defensa
Biológicos / Biosimilares Terapia génica Vacunas innovadoras CAR-T / Inmunoterapia
Cotizar Farmacoeconomía →
FARMACOECONOMÍA · BIOLÓGICOS AVANZADOS Dominado Costo-efectivo Dominante Cuestionable WTP T Tu marca C Estándar ← Menos costo · Más costo → ← Menos efectivo · Más efectivo → MODELOS DISPONIBLES Costo-Utilidad (QALY) Estándar CNFIC · Markov · Horizonte temporal Costo-Efectividad ICER / LYG · Comparador activo Impacto Presupuestario BIA · Perspectiva pagador · 3–5 años Carga Económica COI · Costos directos e indirectos Minimización de Costos Equivalencia clínica demostrada Aceptado CNFIC en 1er ciclo Logro excepcional para biológicos Caso real anonimizado · AR · IMSS 2023 Alineado con NICE / ISPOR Estándares metodológicos internacionales Comparabilidad con dossiers globales

Proceso. Rigor. Resultados.

No entregamos reportes, entregamos decisiones. Nuestro proceso garantiza que cada hallazgo sea accionable para el negocio.

01
Brief estratégico
Entendemos el contexto competitivo, los objetivos de negocio y la pregunta de investigación real. No iniciamos sin tener claro qué decisión se tomará con los resultados.
02
Diseño metodológico
Seleccionamos el mix óptimo de fuentes primarias y secundarias, definimos la muestra y los instrumentos. Presentamos el diseño para validación antes de iniciar campo.
03
Fieldwork con panel especializado
Acceso a un panel propio de médicos especialistas a nivel nacional. Entrevistas, encuestas y grupos con control de calidad estricto y validación de identidad profesional.
04
Análisis e interpretación
Combinamos análisis estadístico, modelado y interpretación estratégica. Los hallazgos se contextualizan en el entorno competitivo y regulatorio mexicano.
05
Entrega accionable
Reporte ejecutivo + presentación de resultados con recomendaciones estratégicas claras. Sesión de debriefing con el equipo del cliente incluida en todos los proyectos.
🎯
Especialización farmacéutica total
No somos una firma genérica. Conocemos el lenguaje, los ciclos de negocio, la regulación y las dinámicas de prescripción del sector. Eso se refleja en cada entregable.
🔬
Panel propio de médicos especialistas
Más de 500 médicos activos, segmentados por especialidad y región. Sin intermediarios, sin listas compradas. Acceso directo con identidad verificada.
🌎
Cobertura MX + LATAM comprobada
Estudios ejecutados en México, Guatemala, Colombia, Chile, Perú, Argentina y más. Una sola firma, una sola metodología, comparabilidad garantizada entre países.
📊
10 años. Top 10 de laboratorios.
Una década trabajando con las farmacéuticas líderes en México nos da contexto competitivo que ningún equipo interno puede replicar.

Decisiones reales.
Resultados comprobados.

Proyectos representativos anonimizados por confidencialidad. Las áreas terapéuticas y los impactos son reales.


Decisiones reales.
Resultados comprobados.

Proyectos representativos anonimizados por confidencialidad. Las áreas terapéuticas y los impactos son reales.

Patient Journey — Oncología de Pulmón
Oncología

Reto: Laboratorio multinacional necesitaba entender por qué su producto de segunda línea en NSCLC no alcanzaba el share proyectado, pese a tener perfil clínico superior al competidor líder.

67%
dx en etapa avanzada sin referencia oportuna
4.2m
tiempo promedio al diagnóstico
n=500
médicos + pacientes

Resultado: Se identificó que el switch se producía por percepción de costo, no por eficacia. El laboratorio reorientó su programa de soporte al paciente y aumentó la adherencia en 18 puntos en 6 meses.

Patient JourneyCualitativo + CuantitativoMéxico + Colombia
🔒 Cliente confidencial · Laboratorio Top 3 en México
Brand Tracker Continuo — Diabetes Tipo 2
Diabetología

Reto: Equipo de Marketing necesitaba medir el impacto trimestral de sus actividades de campo en el posicionamiento percibido por médicos internistas y endocrinólogos vs 4 competidores.

+8 pts
share of consideration en 12 meses
4 olas
de medición anuales
n=200
médicos por ola · panel fijo

Resultado: Se detectó que el mensaje de seguridad cardiovascular resonaba mejor que el de control glucémico. El equipo ajustó el mensaje core y el indicador de liderazgo alcanzó máximo histórico.

Brand TrackerPanel fijoDashboardMéxico
🔒 Cliente confidencial · Laboratorio Top 5 en México
Modelo Epidemiológico — EPOC en México
Neumología

Reto: Laboratorio en proceso de lanzamiento requería estimar el tamaño real de mercado de EPOC en México, segmentado por estadio de severidad y canal institucional vs privado, para dimensionar la fuerza de ventas.

2.8M
pacientes con EPOC en México
34%
en estadio moderado-grave
5 años
proyección de mercado

Resultado: El modelo permitió priorizar 8 ciudades para el lanzamiento y rediseñar el territorio de ventas antes del go-live con base en concentración epidemiológica real.

Modelo EpidemiológicoENSANUTAnálisis secundario
🔒 Cliente confidencial · Laboratorio europeo
Farmacoeconomía — Acceso Institucional IMSS
Reumatología

Reto: Laboratorio necesitaba un modelo de costo-utilidad para soportar la solicitud de inclusión de un biológico para artritis reumatoide al cuadro básico del IMSS, bajo lineamientos CNFIC.

Aprobado
inclusión al cuadro básico IMSS
$42K
costo por QALY demostrado (MXN)
1er ciclo
aprobado en primera revisión

Resultado: El dossier farmacoeconómico fue aceptado por el CNFIC. El producto fue incluido en el primer ciclo de revisión, un logro infrecuente para un biológico.

Costo-utilidadImpacto presupuestarioCNFIC
🔒 Cliente confidencial · Laboratorio biotecnológico
U&A Study — Cardiología / Hipertensión
Cardiología

Reto: Laboratorio con producto antihipertensivo necesitaba entender los drivers y barreras de prescripción de cardiólogos e internistas en México para rediseñar su estrategia de detailing.

n=450
médicos entrevistados
6 seg.
identificados con perfil diferente
+22%
eficiencia del representante médico

Resultado: Se identificaron 6 segmentos de prescriptores con motivaciones distintas. La fuerza de ventas fue reentrenada con mensajes segmentados, logrando +22% en eficiencia de visita médica.

U&ASegmentaciónMéxico + Guatemala
🔒 Cliente confidencial · Laboratorio multinacional
Patient Journey — Esclerosis Múltiple
Neurología

Reto: Laboratorio de neurología necesitaba mapear el journey completo del paciente con EM desde los primeros síntomas hasta el acceso a terapias modificadoras de enfermedad en México y Chile.

3.1 años
tiempo promedio al diagnóstico confirmado
58%
sin acceso a TME en primer año
n=280
neurólogos + pacientes

Resultado: Se mapearon 9 puntos críticos de fuga en el journey. El laboratorio implementó un programa de diagnóstico temprano con asociaciones de pacientes, reduciendo el tiempo a TME en 8 meses.

Patient JourneyGrupos focalesMéxico + Chile
🔒 Cliente confidencial · Laboratorio Top 3 global
Modelo Epidemiológico — Obesidad & GLP-1
Endocrinología

Reto: Laboratorio en pre-lanzamiento de análogo GLP-1 para obesidad requería sizing preciso del mercado elegible en México, diferenciando población con y sin cobertura institucional.

14.5M
pacientes con obesidad grado 2+ en México
1.9M
elegibles con comorbilidad metabólica
72%
sin acceso actual a tratamiento farmacológico

Resultado: El modelo de demanda permitió establecer forecasts de lanzamiento realistas y priorizar la estrategia de precios para el segmento privado de alto valor.

Modelo EpidemiológicoForecast de demandaENSANUT 2022
🔒 Cliente confidencial · Laboratorio en expansión LATAM
Brand Tracker — Oncohematología
Hematología

Reto: Área de hematología de un laboratorio global necesitaba monitorear la percepción de su producto para leucemia mieloide crónica entre hematólogos oncólogos de México, Colombia y Argentina.

3 países
con metodología comparable
+14 pts
brand equity en 18 meses
n=120
hematólogos por país por ola

Resultado: Se detectó que en Argentina el producto tenía una brecha de awareness entre oncólogos generales. Se diseñó una campaña específica que cerró esa brecha en 2 olas de medición.

Brand TrackerMulti-paísLATAM
🔒 Cliente confidencial · Laboratorio oncohematológico global
U&A + Patient Journey — Dermatología
Dermatología

Reto: Laboratorio con biológico para psoriasis moderada-grave necesitaba entender simultáneamente el perfil del prescriptor y el journey del paciente para optimizar el acceso a tratamiento biológico.

2.2 años
en terapias sistémicas previo al biológico
41%
nunca fue referido a dermatólogo
n=340
dermatólogos + pacientes

Resultado: Se identificó la subespecialización como barrera principal. El laboratorio creó un programa de referencia para médicos generales que duplicó el flujo de pacientes elegibles en 12 meses.

U&APatient JourneyEstudio combinado
🔒 Cliente confidencial · Laboratorio inmunológico europeo
Análisis Farmacoeconómico — Hepatitis C
Hepatología

Reto: Laboratorio con AAD de nueva generación necesitaba demostrar el valor económico de la cura funcional de Hepatitis C frente a las opciones vigentes en el cuadro básico del IMSS e ISSSTE.

SVR 97%
vs 68% del estándar previo en modelo
$210K
ahorro por paciente en complicaciones (MXN)
Dominante
resultado costo-efectividad vs comparador

Resultado: El análisis demostró dominancia económica. El producto fue incluido como primera opción terapéutica en el cuadro básico del ISSSTE y negociación favorita en IMSS.

Costo-efectividadAnálisis de dominanciaIMSS + ISSSTE
🔒 Cliente confidencial · Laboratorio especialidad infecciosas

Inteligencia de mercado.
Producción propia.

Análisis y perspectivas sobre el mercado farmacéutico mexicano y latinoamericano, basados en nuestros estudios y expertise acumulado.

GLP-1 Reporte
El mercado GLP-1 en México: oportunidad y competencia en 2025
Análisis del mercado de análogos de GLP-1 en México: sizing real, patrones de prescripción en diabetes y obesidad, y posicionamiento de las principales marcas.
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Brechas diagnósticas en oncología: México vs estándares LATAM
Comparativa de los tiempos y rutas diagnósticas en cáncer de mama, pulmón y colorrectal entre México, Colombia y Chile, basada en estudios de campo propios.
Abril 202512 min lectura
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IMSS Guía
Cómo presentar evidencia farmacoeconómica ante el CNFIC en 2025
Guía práctica sobre los requisitos actualizados del Comité Nacional de Farmacia e Insumos para la Comunidad: qué modelos acepta, qué fuentes prioriza y cómo estructurar el dossier.
Marzo 202515 min lectura
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